crrm.ru - VSTO

Самая простая генерация документов Microsoft Office 2007/2010

Vladislav Osmanov — Wed, 02 Feb 2011 15:42:49 +0000

Коллеги прислали ссылку на описание процесса генерации документов формата OpenXML.

Это наиболее быстрый и эффективный способ изо всех мне известных.

Для генерации потребуется Open XML SDK 2.0 и Open XML SDK 2.0 Productivity Tool for Microsoft Office.

Последовательность шагов при создании документа следующая:

Создаём необходимый документ в Microsoft Office Word или Excel.
Открываем созданный документ в Open XML SDK 2.0 Productivity Tool и жмём кнопку "Reflect Code".
Вставляем сгенерированный утилитой класс генерации документа (код на C#) в своё приложение.

Теперь остаётся только раскидать по сгенерированному коду поля с динамическими значениями и создать документ:

(new GeneratedClass()).CreatePackage(@"D:\Temp\Output.docx");

Или так (для отдачи файла клиенту из ASP.NET-приложения):

byte[] reportBinary = (new GeneratedClass()).CreatePackageAsBytes();

Единственный минус, на мой взгляд, сложность внесения исправлений в используемый шаблон. Тут или заново вставлять код, заполняющий динамические поля, либо сливать новый код (генерируемый утилитой) документа со старым.

Вот тут даже видео есть, оказывается, технология-то - бородатая.

Язык Русский

Метки:

field_vote:

Average: 4.8 (31 vote)

10+ способов создания отчётов в Microsoft Dynamics CRM - сравнительная характеристика

Vladislav Osmanov — Sun, 28 Mar 2010 10:59:50 +0000

Сравнительная характеристика методов создания отчётов в Microsoft Dynamics CRM, рассмотренных ранее. Для удобства, близкие по результатам подходы сгруппированы. Наведите курсор на значение оценки для просмотра его описания.

	Простота использования	Возможности	Затраты
Расширенный поиск CRM / Статические таблицы Microsoft Office Excel	***	*	*
Мастер отчётов CRM	***	*	*
Отчёт службы SQL Server Reporting Services	*	***	**
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder	**	**	**
Сводные таблицы Microsoft Office Excel	***	**	*
Разработка собственной платформы отчётов / Microsoft Office Snap-in	*	***	***
Отчёты SQL Server Analysis Services	*	***	***

Сразу оговорюсь, что под «простотой использования» в таблице выше подразумевается использование конкретного метода создания отчёта (т.е. усилий, направленных на создание нового отчёта), а не пользование готовым отчётом в CRM.

Как же выбрать определённый подход при создании отчёта? Для этого рекомендую воспользоваться следующей схемой.

Ещё один способ – искать компромисс между требуемой сложностью отчёта и затратами на его разработку. Так, в большинстве случаев, подойдёт расширенный поиск CRM, затем я рекомендую смотреть в сторону сводных таблиц Excel (при определённом навыке можно построить отчёт и связанные с ним диаграммы любой сложности). Прелесть этих двух способов в их простоте – создание отчёта займёт не более десяти минут, из которых 5-7 минут понадобиться на формулирование требований.

И только потом следует обращаться к SSRS-отчётам и разработке. Использование же SQL Server Analysis Services (в частности OLAP) подразумевает, что вы знаете чего хотите добиться и каким образом это достигается.

Язык Русский

10+ способов создания отчётов в Microsoft Dynamics CRM

Vladislav Osmanov — Sat, 20 Mar 2010 14:24:14 +0000

Существует множество способов получить данные для анализа из Microsoft Dynamics CRM. На все случаи жизни. А случаи, как известно, бывают разными. В этой статье я постараюсь рассмотреть самые распространённые подходы к созданию отчётов в CRM, а затем дам их сравнительную характеристику (скорее всего, уже отдельным постом).

Для удобства сгруппирую основные подходы следующим образом:

Отчёты средствами Microsoft Dynamics CRM
Отчёты MS SQL Server Reporting Services (SSRS)
Отчёты средствами MS Office
Разработка собственной платформы отчётов
Отчёты SQL Server Analysis Services

Отчёты средствами Microsoft Dynamics CRM

Расширенный поиск CRM. Данную стандартную функцию системы незаслуженно забывают, когда речь заходит об отчётах. На самом деле, функциональность расширенного поиска позволяет формировать довольно сложные критерии фильтрации данных CRM, результаты применения которых можно рассматривать как простейшие отчёты. А возможность сохранения пользовательских поисковых фильтров и мгновенный их вызов (за один клик, при выборе представления отображения данных), делает расширенный поиск инструментом "номер один" в Microsoft Dynamics CRM.

Мастер отчётов CRM. Является встроенным средством построения отчётов в Microsoft Dynamics CRM. Представляет из себя пошаговый мастер, результатом работы которого является настроенный по вашему желанию отчёт. Позволяет строить простые отчёты и отчёты средней сложности (с агрегированными значениями, дочерними таблицами).

Отчёты на основе MS Excel (статический лист, динамическая сводная таблица). Данные типы отчётов рассмотрены более подробно в разделе "Отчёты средствами MS Office", т.к. БД CRM в этом случае является источником данных для Excel.
Встроенные в форму отчёты (появятся в следующей версии CRM)

Отчёты MS SQL Server Reporting Services (SSRS)

Отчёт службы SQL Server Reporting Services. Когда говорим "отчёты в CRM", то в первую очередь подразумеваются отчёты службы SSRS. Эта служба позволяет строить отчёты любой сложности: интерактивные, табличные, графические отчеты и отчеты свободной формы из реляционных, многомерных и XML-источников данных.

В 4 версии , посвящённый разработке отчётов SSRS для CRM.

Пошаговый пример создания простого отчёта SSRS: Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder. Приложение, поставляемое в составе SSRS. Позволяет без использования специальных инструментов и навыков создавать различные отчёты с помощью визуального редактора и конструктора запросов.
Построитель отчетов 2.0 служб Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services — это удобная среда создания отчетов, сходная с Office. Она позволяет бизнес-пользователям и опытным пользователям применять свой опыт работы с продуктами Microsoft Office 2007. Построитель отчетов 2.0 служб Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services поддерживает все возможности служб Reporting Services, включающие следующие:
- Гибкие возможности макета отчета языка определения отчетов (RDL) SQL Server 2008
- Визуализация данных, включающая диаграммы и датчики
- Текстовые поля со сложным форматированием
- Экспорт в формат Microsoft Office Word
Замечательное описание использования SSRS Report Builder для построения отчётов CRM:
Механизм сводных таблиц (Pivot Tables) MS Excel представляет собой интерактивный метод быстрого суммирования больших объемов данных и используется для подробного анализа числовых данных и для получения ответов на все связанные с ними вопросы.

Отчеты сводных таблиц специально предназначены для перечисленных ниже областей применения.
- Организации запросов к большим массивам данных дружественными по отношению к пользователю способами.
- Подведения промежуточных итогов и применения статистических функций к числовым данным, суммирования данных по категориям и подкатегориям, а также для создания дополнительных вычислений и формул.
- Развертывания и свертывания уровней представления данных для получения полных сведений о результатах работы, а также детального анализа сводных данных по интересующим вопросам.
- Фильтрации, сортировки, группировки и условного форматирования наиболее важных и часто используемых подмножеств данных для привлечения внимания к нужным сведениям.
- Представления кратких, наглядных и аннотированных отчетов в сети или в напечатанном виде.
Более подробно о возможностях сводных таблиц MS Excel и примерах использования можно прочитать на портале Office Online
Функция слияния Microsoft Office Word. На самом деле это не средство получения отчётов в обычном понимании, но я считаю нужным упомянуть об этой возможности здесь. Функция слияния MS Word позволяет формировать документы на основе данных из CRM по заданному шаблону. Это могут быть автоматически формируемые письма (приглашения, уведомления, поздравления и т.п.) бизнес-партнёрам, коммерческие предложения, информационные материалы по продуктам и услугам компании, заполненные бланки договоров, наконец. Т.е. абсолютно любой документ формата MS Word шаблон которого будет заполнен данными из Microsoft Dynamics CRM.

Пример формирования шаблона слияния Word и использования его с CRM: - коллекция дополнений (оснасток) MS Office на основе технологии Snap-In, позволяющая взаимодействовать с данными CRM не покидая привычных приложений MS Office.

Оснастки (snap-ins) представляют собой расширения, реализованные на базе

Более подробно с возможностями VSTO можно ознакомиться на странице этой заметке.

Разработка собственной платформы отчётов

ADO.NET никто не отменял, и ничто не мешает написать отчёт под любые нужды. Тут уж кто во что горазд - SQL-запрос к базе данных, вызов API-методов CRM, отображение в WinForms или ASP.NET, программная генерация документов MS Office, XSL-преобразования...

Отчёты SQL Server Analysis Services

Более глубокий бизнес-анализ предполагает использование службы Продолжение: сравнительная характеристика и рекомендации по применению того или иного подхода к созданию отчётов в Microsoft Dynamics CRM описаны в этой публикации.

Язык Русский